Девятнадцатилетний Егор Чудинов начинает путешествие, чтобы найти своих родителей, исчезнувших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. В компании дяди Николая и двух студенток-филологов, Тани и Нади, случайно присоединившихся к группе, он углубляется в регион, где действуют собственные правила и вековые обычаи.
Эта земля отличается суровой природой: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а любые неудачи списывают на порчу, насланную ведьмами. Где-то в непроходимых чащах бродит медвежий шаман. Изначально Егор с недоверием воспринимает истории о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, но со временем осознаёт, что реальность гораздо обширнее его прежних взглядов.
