Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой и странной, но удивительно обаятельной женщиной. Мальчик быстро осознаёт, что она совсем не похожа на обычных взрослых. Оказывается, она работает «няней под прикрытием», а на самом деле является самой настоящей Ягой — легендарной волшебницей, которая потеряла свою волшебную ступу и вынуждена скрываться среди людей.
Теперь именно Пете предстоит помочь Яге вернуть утраченные магические способности. Взамен волшебница научит мальчика не только летать на ступе, но и поможет ему освоить гораздо более важные уроки — как уверенно держаться в полёте по жизни, преодолевая любые трудности и препятствия.