Диму Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но после незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Со временем у него возникают сомнения в правильности выбранной карьеры.
Паша Иванов, бывший пограничник, после успешной операции по обезвреживанию банды, грабившей сберкассы, получает предложение служить в КГБ Ленинграда. Его новой задачей становится обеспечение личной безопасности городского руководства. Тем временем Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». В Ленинграде его ожидает работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению терактов.
