Москва, 1978 год, накануне Олимпийских игр. В Советском Союзе фиксируется серия мошенничеств, где пострадавшими оказываются женщины с высоким социальным статусом. Все потерпевшие дают схожее описание преступника: обаятельный, интеллигентный мужчина среднего возраста, умеющий быстро завоёвывать доверие. После инцидента с попыткой суицида заместителя председателя райисполкома расследование этого громкого дела поручают капитану милиции Шмакову и старшему лейтенанту милиции Полине Новгородцевой.
Запутанное расследование превращается в личную драму, когда мошенник, известный как Казанова, осознаёт, что за ним следят московские следователи. Он решает применить свой излюбленный метод, однако на сей раз события начинают разворачиваться по совершенно непредвиденному сценарию, ломая его привычные планы.