1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает взять ребёнка из детдома и усыновляет маленькую девочку. Однако вскоре они понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — такими, какие в наше время назвали бы экстрасенсорными. Эти странные таланты ребёнка становятся источником постоянных трудностей, к которым новые родители оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно в их жизнь возвращается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Как выясняется, она тоже обладает паранормальными способностями. Женщина хочет забрать свою дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он обещает Вале помочь вернуть ребёнка, если она согласится выполнять задания для советской разведки.
