Луис вместе со своим сыном отправляется в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, которая исчезла во время вечеринки в пустыне. Их путь полон тревоги и надежды, пока они следуют за смутными следами, оставленными её последними известными перемещениями.
По мере того как они перемещаются из одного места в другое, они натыкаются на слухи о загадочном рейве, который, по словам местных, проходит на самой границе с Мавританией. Этот полумифический фестиваль становится ключевой зацепкой в их отчаянных поисках.