Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В особенно тяжёлый период своей судьбы он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается роман.
Этот новый любовный союз становится источником вдохновения для литературного произведения, персонажами которого оказываются люди из близкого круга автора. Среди них — мистическая фигура Воланда, чей образ был создан на основе знакомого иностранца.
