Между кинопробами и подачей кофе известным актерам молодая актриса встречает фанатично преданного джазу музыканта, вынужденного играть в маленьких барах. Их роман расцветает на фоне взаимного стремления к признанию, но пока оба остаются в тени своих мечтаний.
С приходом долгожданного успеха — ей предлагают первую значительную роль, а его музыка наконец находит отклик у публики — их отношения начинают трещать по швам. Слава и новые возможности медленно, но верно разрушают ту хрупкую связь, что когда-то объединяла двух мечтателей.